晨聽北交所| 北證50樣本股調整名單公布德源藥業、青矩技術等調入，前11個月主動權益類基金業績最高已達53.60%

當前系統的日期_系統當前日期的后一天_使用期限不能早于系統當前日期

《重要日程》

周四：【開發科技】上會

研究精選

北交所及市場要聞

北京證券交易所和中證指數有限公司對北證50（899050）樣本股及備選名單進行定期調整，于2024年12月16日正式生效。調入個股為【德源藥業】、【穎泰生物】、【戈碧迦】、【青矩技術】、【則成電子】，備選名單為【凱華材料】、【納科諾爾】、【華信永道】、【豪聲電子】、【天馬新材】。調出個股為【利通科技】、【梓橦宮】、【流金科技】、【邦德股份】、【惠豐鉆石】。

北京證券交易所辦公室全國股轉公司辦公室已于近期開展交易支持平臺優化第四次全網測試，測試時間為11月30日，參測機構包括北交所、全國股轉公司、中國結算、深證通、證券公司、基金公司、信息商等。（北交所官網）

北京證券交易所為落實證監會《上市公司監管指引第10號——市值管理》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上市公司股份回購規則》相關要求，制定、修訂了估值提升計劃、現金分紅、股份回購相關公告格式模板。（北交所官網）

新三板：11月29日，合計掛牌6099家公司，當日減少1家，成交金額3.01億。三板成指報772.56，跌0.01%，成交額1.42億。

國資委等部門聯合印發中央企業科技成果應用拓展工程首批項目清單，遴選確定產線帶動、產品牽引、工程推動、中試平臺、場景創建等5類共計50個項目。其中包括萬米深地科探和油氣資源勘探工程、新能源乘用車、海上風電柔直輸電工程、重型燃機自主運維檢修體系、量子信息基礎設施建設工程、6G通感算智融合研發試驗裝置等項目。

隨著今年前11個月基金業績排名落定，公募冠軍爭奪戰在最后22個交易日將進入白熱化。Wind數據顯示，前11個月主動權益類基金業績最高已達53.60%，國融融盛龍頭嚴選、大摩數字經濟、銀華數字經濟位列前11個月內公募主動權益類業績三甲，年內收益率分別達到53.60%、51.63%、50.66%，三甲基金彼此業績差距不足2個點。

今年國內人形機器人行業至少發生了60起融資。有披露融資具體數額或數量級的融資中，有22起是億元級融資，獲得億元級融資的企業包括光鑒科技、星動紀元、宇樹科技、本末科技、帕西尼感知科技、銀河通用、逐際動力、星海圖等。

外資戰略投資上市公司門檻將降低。商務部等六部門發布的《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》(下稱《辦法》)將于12月2日起正式施行。新的《辦法》從五方面降低了投資門檻，一是允許外國自然人實施戰略投資。二是放寬外國投資者的資產要求。三是增加要約收購這一戰略投資方式。四是以定向發行、要約收購方式實施戰略投資的，允許以境外非上市公司股份作為支付對價。五是適當降低持股比例和持股鎖定期要求。

美國股市本周表現仍舊強勁。在科技股和零售股的推動下，標普指數創歷史新高，且創自2023年11月以來最大的單月漲幅。羅素2000指數本周早些時候創下歷史新高。

【小米汽車】11月SU7交付量繼續超20000臺，連續兩個月交付超過2萬臺全年交付沖刺13萬臺。【比亞迪】11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1-11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。【賽力斯】11月新能源汽車銷量為3.68萬輛，同比增長54.58%；累計銷量為38.96萬輛，同比增長255.26%。

重要公告

北證50

康普化學：重慶轄區上市公司2024年投資者網上集體接待日活動，公司的一些產品可以應用于儲能行業，新能源電池金屬萃取劑產品這兩年取得了不錯的表現，特別是鋰萃取劑這兩年表現較好，銷售收入呈上漲趨勢。理論上固態電池中的金屬也可以用濕法的方式進行回收，百噸級別的新能源退役電池金屬的綠色綜合利用裝置正在投料試生產階段，預計需要運行一個季度到半年左右的時間，以驗證產品的穩定性。

凱德石英：控股子公司凱德芯貝（沈陽）石英有限公司入選遼寧省科學技術廳2024年瞪羚企業公示名單。凱德芯貝主要為國內半導體設備制造廠商、LED外延及芯片生產基地、微電子公司研發及生產石英制品。

國航遠洋：2024年11月28日，國電香港公司向蕪湖船廠發出兩份《關于宣布船體號為W23149和W231410的兩艘選擇船生效并建造的通知》，其中一份通知明確宣布兩艘船體號為W23149和W231410的選擇船生效并建造，另一份通知主要內容包括技術條款、商務條款、船價及合同簽署等事項。各方正在磋商選擇船的建造事項，正式建造事項需經公司有權機構審議通過后再進行簽署。

同享科技：回復二輪問詢，2024 年 1-9 月，隨著光伏組件出貨量和終端裝機量的快速增長，公司焊帶產能和銷量亦保持增長，預計到 2024 年末公司現有廠區將達到設計產能 32,500噸，公司現有場地和產能已經無法生產更多的光伏焊帶。因此，2024 年 1-9 月，雖然公司焊帶銷量仍保持增長，但受限于現有場地和產能，焊帶銷量增速已低于需求端增速，影響了公司 2024 年 1-9 月經營業績

阿為特：發明專利：工件防振夾持裝置。應用在薄壁工件的裝夾階段，避免薄壁工件在加工過程中出現振刀現象，提升產品尺寸穩定性，提高產品合格率。

凱華材料：4名董事,高級管理人員減持計劃實施完畢，減持比例分別為0.1471%、0.0966%、0.0595%、0.0048%，當前持股比例分別為0.4414%、0.2897%、0.1784%、0.0157%。

駿創科技：針對三名前子公司無錫沃德原員工侵犯商業秘密案，連同無錫沃德及其原法定代表人提起侵犯技術秘密糾紛民事訴訟，在民事案件起訴受理后追加了系列被告。

穎泰生物：1名獨立董事辭職。

開特股份：募集資金專戶中補充流動資金項目本次注銷。

豪聲電子：截至2024年11月29日，公司使用閑置募集資金購買的理財產品未到期余額為人民幣7,800萬元，占公司2023年度經審計凈資產的11.43%。

北證A股及對標動態

科潤智控：于近期通過競拍并最終以3,251.72萬元的成交價成功收購湖南創業德力電氣有限公司49%股權，并于今日與湖南德力電力建設集團有限公司簽署了《產權交易合同》。本次交易完成后，公司持有創業德力49%的股權，創業德力將成為公司聯營企業。標的公司2023年實現營收6992萬元，凈利潤314萬元。

泓禧科技：2024年重慶轄區上市公司投資者網上集體接待日活動，西部大開發背景下，公司在政策支持、創新驅動及產業升級等方面得到了較大的支持與發展。產品在高頻高速、智能化、小型化、定制化等方面不斷發展，以適應AI PC的浪潮。在海外包括緬甸、越南布局子公司。目前不是華為直接供應商。

美心翼申：重慶轄區上市公司2024年投資者網上集體接待日活動，公司生產的壓縮機曲軸、鐵渦旋盤、鋁渦旋盤等產品均為新能源領域相關產品。壓縮機曲軸和鐵渦旋盤主要應用于渦旋壓縮機，終端產品主要是商用制冷設備。鋁渦旋盤主要應用于新能源車用壓縮機。暫未有低空業務相關的營收。具備相關航空發動機曲軸的技術研發及生產能力，亦計劃積極布局低空經濟相關業務。宗申動力作為公司重要股東，持有公司1,286萬股股份，持股比例為15.61%。另外宗申動力亦作為公司重要客戶，為其提供通機曲軸和摩托車曲軸相關產品。

力王股份：北交所投資者服務e站走進力王股份，公司從2021年12月開始與清華大學深圳國際研究生院共同研究和開發低成本高功率鋰離子電池和下一代高安全固態鋰電池,對鋰離子電池的關鍵技術進行合作開發,公司負責電池正極配方優化、正負極制備工藝的開發。目前合作開發的固態電池尚處在樣品試制階段，預計在電動兩輪車、電動三輪車等小動力電池應用領域使用。

旺成科技：重慶轄區上市公司2024年投資者網上集體接待日活動，公司目前開發的工業機器人關節傳動齒輪與軸，已完成樣品提交，并驗證合格，目前尚無量產訂單，具體訂單及業績情況請關注公司后續公告。對于機器人行業，公司近期參加了由中國機械工業聯合會主辦、中國機械工業聯合會機器人分會及其“精密減速器與關節工作組”承辦的“2024年機器人精密減速器與關節產業發展論壇”活動。

中設咨詢：重慶轄區2024年投資者網上集體接待日活動，公司城市發展研究中心、農林水利所、生態環境所等部門正在跟進低空經濟相關的策劃、規劃、交通規劃、新型旅游特色小鎮、高標準農田等項目。今年在馬來西亞參與若干水利項目，如凱里島，馬蘭，彭亨等城市防洪與河道治理。新能源方面公司今年新成立了全資子公司中設新質開始相關業務。

凱添燃氣：凱添智算（寧夏）中心一期投資2.5億，建設人工智能算力機房及相應配套設施，并完成部分機架的布置。目前，項目正在按計劃穩步推進，但項目相應配套設施的建設和雙路電源的接入尚需一定時間，同時還未與客戶簽訂正式的商業租賃合同

瑞華技術：以公司現有總股本7840萬股為基數，向全體股東每10股派5元人民幣現金。歸屬于母公司的未分配利潤為3.28億元，本次權益分派共計派發現金紅利3920萬元。權益登記日為12月6日。

當前系統的日期_使用期限不能早于系統當前日期_系統當前日期的后一天

三元基因：1名持股5%以上股東擬減持不高于2%，當前持股比例7.6157%。

百甲科技：3名董事、監事、高級管理人員每年解除限售，數量總額為42,500股，占公司總股本0.0234%，可交易時間為2024年12月5日。

凱大催化：限售數量總額為2185萬股，占總股本13.34%，可交易時間為12月5日。其中10名董事、監事、高級管理人員每年解除限售，3名股東自愿限售解除限售，3名離職董事、監事、高級管理人員解除限售。

聯迪信息：最近3個有成交的交易日以內收盤價漲幅偏離值累計達到56.18%，股票異常交易波動。

科力股份：在北京證券交易所上市之日起30個自然日內，東莞證券作為本次發行的獲授權主承銷商，未利用本次發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次發行的股票。公司按照本次發行價格7.32元/股，在初始發行規模2,100萬股的基礎上全額行使超額配售選擇權新增發行股票數量315萬股，由此發行總股數擴大至2415萬股，發行后的總股本增加至8,807.15萬股。

潤普食品：董事長,監事會主席,高級管理人員換屆

驅動力：因實際控制人、股東或董事提議或自身發展需要，擬變更2024年度會計師事務所為華興會計師事務所。原聘任的會計師事務所為大華會計師事務所。

滬江材料：因超期限使用募集資金進行現金管理，未及時披露使用募集資金進行現金管理進展，收到自律監管措施決定書

涪陵榨菜：公司產品在腌制技術與脫水工藝上進行了優化，在減鹽30%的同時實現減鹽不減味，更加符合消費者飲食喜好，感謝您的關注。（對標：朱老六）

萊伯泰科：公司目前推出的兩款質譜儀產品，電感耦合等離子體單四極桿質譜儀和三重四極桿質譜儀，均獲得了客戶的良好反饋，評價產品質量穩定，軟件易操作且可定制化。在資源支持方面，公司的銷售、售后網絡已布局中國內地主要城市、中國香港等地，具備非常完善的售后服務體系，同時公司在實驗分析儀器行業內發展多年，具有較強的樣品前處理系統優勢，可以為客戶提供儀器聯機的整體解決方案。（對標：北交所科學儀器產業鏈）

中兵紅箭：鉆石行業目前競爭激烈，經營業績出現下滑。未來中南鉆石將通過加強內部管理，提高科技創新和市場開拓能力，多措并舉實現降本增效，為未來高質量可持續發展奠定基礎。（對標：惠豐鉆石）

新三板

林泰新材：注冊

深冷能源：為確保北交所發行上市有關事宜順利推進，公司擬將本次發行上市的股東大會決議有效期和股東大會授權董事會辦理本次發行上市有關具體事宜的有效期延長12個月，即延長至2025年12月11日。

宏海科技：過會，審議意見請發行人：（1）補充披露影響與美的集團合作穩定性的主要因素。（2）補充說明除美的集團外，拓展市場獲取客戶的情況。結合熱交換器產品在手訂單定價及最新執行情況、該類產品未來三年預計銷售規模、武漢及泰國兩地生產線投產及產能利用情況、熱交換器產品相關技術來源、核心技術人員及相關研發項目開發情況，說明熱交換器產品業務銷售快速增長的合理性及可持續性。

開發科技：回復三輪問詢，2021年至2024年9月，開發科技累計營業收入、毛利及歸母凈利潤占深科技相應指標的比例分別為 13.75%、30.81%及34.38%，均低于50%。部分年度，開發科技利潤指標占深科技的比例較高主要系開發科技利潤大幅增長和深科技利潤受存貨跌價、股份支付及土地款項退還等偶發因素影響所致，若扣除偶發因素影響，開發科技利潤指標占深科技的比例均明顯下降。

酉立智能：收到二輪問詢，關于經營業績持續性、關聯采購公允性及關聯銷售合理性、創新特征披露充分性、毛利率變動合理性及成本核算準確性，收入確認準確性及具體核查情況，募投項目的必要性及合理性及其他問題

千年舟：新掛牌，主要產品包括多層板、刨花板、LSB、OSB 等基礎板材、生態木工板等生態板材以及五金等配套產品。2023年營收44.4億，歸母凈利潤1.51億

珠海鴻瑞：終止北交所上市

鑫諾特材：為了更好的拓展新業務，充分發揮三輥連軋設備優勢，公司擬設立全資子公司，獨立經營連軋業務。

市場數據

【北證A股】259家

成交金額：382.63億

日換手率：9.55%

流通市值：4028.93億

【科創板】579家

成交金額：1191.04億

日換手率：2.42%

流通市值：49394.91億

【創業板】注冊制555家

成交金額：876.59億

日換手率：5.2%

流通市值：16843.42億

【上證主板】1692家

成交金額：5445.82億

日換手率：1.25%

流通市值：436416.75億

【深證主板】1424家

成交金額：5380.41億

日換手率：2.9%

流通市值：185614.22億

深度專題

科技新產業跟蹤

Tesla發布靈巧手、華為正式入局人形機器人北證7家標的涵蓋關鍵部件

01.

Tesla發布靈巧手、華為正式入局，北證含7家人形機器人標的

當地時間2024年11月28日，特斯拉機器人官方賬號發布新動態：準備了新的手來迎接黑色星期五。視頻中，Optimus穩穩地接住迎面拋來的網球并放下，手指可相對靈活地彎曲。與上一代產品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度。2024年11月15日，在前海·寶安AI向未來——人工智能應用創新成果發布會上，華為（深圳）全球具身智能產業創新中心宣布正式運營。簽約企業包括樂聚機器人、兆威機電、深圳市大族機器人、墨影科技、拓斯達等16家。北交所內在人形機器人方向的標的共有7家，總市值262.22億元。從具體產品來看，涵蓋空心杯電機、諧波減速器、傳感器、PEEK材料等。鼎智科技在人形機器人在電機方面，布局空心杯電機、伺服電機；傳動方面布局精密減速箱、T型絲桿、滾珠絲桿、行星滾柱絲桿，微型伺服電缸正在研發中。在首屆中國人形機器人產業大會，鼎智科技入選“2024年度人形機器人最具投資價值榜單”，被授予“人形機器人卓越供應商”。

02.

本周科技新產業市值整體上升，漲跌幅中值+0.34%

2024年11月25日至11月29日，北交所科技新產業143家企業中72家上漲，區間漲跌幅中值為+0.34%。2024年11月25日至11月29日，143家企業的市值整體上升，總市值由3738.33億元上升至3769.72億元，市值中值由20.58億元上升至21.03億元。本周前十大漲幅標的分別是浙江大農、倍益康、聯迪信息、志晟信息、巨能股份、花溪科技、旺成科技、鑫匯科、數字人、鼎智科技。

03.

本周智能制造、電子產業市盈率TTM中值上升

智能制造產業企業的市盈率TTM中值由46.5X提升至47.4X。浙江大農+69.57%、巨能股份+28.10%、花溪科技+27.77%分列市值漲跌幅前三。電子產業企業的市盈率TTM中值從48.2X上升至48.4X，倍益康+59.72%、博迅生物+17.19%、雷神科技+15.88%、分列市值漲跌幅前三。汽車產業企業的市盈率TTM中值由29.2X降至28.5X，旺成科技+25.30%、華洋賽車+11.38%、駿創科技+8.68%分列市值漲跌幅前三。信息技術產業企業的市盈率TTM中值由51.5X下降至44.6X，聯迪信息+41.25%、志晟信息+28.31%、數字人+21.44%分列市值漲跌幅前三。

04.

公告：晨光電纜產品達國際領先，科潤智控收購交易完成

晨光電纜：公司研制的“500kV交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套電力電纜”被認為該產品綜合技術性能達到國際領先水平，同意通過產品鑒定，可以批量生產。科達自控：公司與江西贛鋒鋰業集團股份有限公司的控股子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司于近日圍繞新能源領域合作事宜簽署了《戰略合作協議》。科潤智控：于11月29日與湖南德力電力建設集團有限公司簽署了《產權交易合同》。本次交易完成后，科潤智控持有創業德力49%的股權，創業德力將成為公司聯營企業。

05.

風險提示

宏觀經濟環境變動風險、市場競爭風險、數據統計誤差風險。

報告日期：2024.12.1

本周觀點

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